Default
Door Remote - 09 Apr 2026
Update 9 april 2026, 13.00 uur UTC: Dit artikel is bijgewerkt met een commentaar van Mamadou Kwidjim Toure, CEO en oprichter van tokenisatieplatform Ubuntu Tribe.
Cryptocurrency-beurzen veroveren marktaandeel van traditionele financiële (TradFi) handelsplatformen via tokenized grondstoffenproducten, maar constateren dat de reguliere adoptie van tokenized edelmetalen wordt beperkt door prijs- en liquiditeitsproblemen.
Zilverperpetuals hebben hun piek bereikt op ongeveer 40% van het equivalente volume van het Comex Silver (SI) Contract, 's werelds grootste zilverfuturesmarkt die goed is voor meer dan 70% van het wereldwijde op de beurs verhandelde zilverfuturesvolume, volgens een rapport van donderdag van Binance Research.
In maart en april was tokenized zilver respectievelijk verantwoordelijk voor 14,90% en 14,98% van het volume van de Comex, vergeleken met slechts 1,37% in januari.
De groei suggereert dat cryptobeurzen een grotere vraag naar 24-uursblootstelling aan traditionele activa opvangen, met name in aan metaal gekoppelde perpetuals, maar analisten bij Kaiko zeggen dat de diepte van de liquiditeit en de prijsvorming nog steeds grote obstakels vormen voor een bredere acceptatie onder traditionele beleggers.
Gemiddeld geaggregeerd TradFi-perps-volume ten opzichte van de primaire futures-equivalenten op traditionele beurzen. Bron: Binance ResearchCrypto TradFi daders hebben behoefte aan betrouwbare prijzen en sterke liquiditeitTokenized grondstoffen bieden 24/7 handel, wat kwetsbaarheden kan creëren in vergelijking met TradFi goud- en zilverfutures, waarbij de vakantie- en weekendsluiting ‘natuurlijke stroomonderbrekers creëren die de marktkwaliteit daadwerkelijk beschermen’, vertelde Kaiko-onderzoeksanalist Laurens Fraussen aan Cointelegraph.
Dit stelt tokenized grondstoffen bloot aan gedegradeerde orderboekschulden, bredere spreads en minder referentieprijzen van gesloten traditionele platforms.
Het aanbod van oude grondstoffen vermijdt deze problemen door gecentraliseerde clearing, geconsolideerde liquiditeit, gestandaardiseerde contracten en ‘gecoördineerde openingstijden die liquiditeitswoestijnen voorkomen’, zei Fraussen, eraan toevoegend dat crypto ‘betere ketenabstractie en uniforme liquiditeitsaggregatie’ nodig heeft om te kunnen concurreren met TradFi.
Anderen voerden aan dat cryptocurrency-uitwisselingen het noodzakelijke vertrouwen en reserve-audits ontberen om meer institutionele investeringen in edelmetalen aan te trekken.
Crypto-uitwisselingen zullen niet de “ruggengraat van de mondiale grondstoffenmarkten worden, omdat ze het enige missen dat institutionele actoren nodig hebben: een geloofwaardige, gecontroleerde claim op fysiek metaal”, vertelde Mamadou Kwidjim Toure, CEO en oprichter van tokenisatieplatform Ubuntu Tribe, aan Cointelegraph.
Gerelateerd: NYSE gebruikt Securitize voor een 24/7 tokenized effectenplatform
Ondanks de zorgen over de infrastructuur hebben tokenized gold perps de handelsvolumes van goudfutures van verschillende regionale grondstoffenbeurzen overtroffen, een trend die volgens Binance Research maandelijks wordt versneld.
Figuur 3: Gemiddeld geaggregeerd volume van goud-perps ten opzichte van goudfutures in regionale beurzen, in maartBinance Research zei ook dat perpetuals goud in maart verschillende regionale grondstoffenbeurzen overtroffen en 401% bereikten vergeleken met de handel in goudfutures op de Japanse futuresbeurs voor energiegrondstoffen TOCOM, 228% van de Indiase Multi Commodity Exchange (MCX) en 216% van de Dubai Gold & Commodities Exchange (DGCX).
Binance schreef een deel van deze groei toe aan “marktbewegende gebeurtenissen” die routinematig in het weekend plaatsvinden, waardoor beleggers blootgesteld zouden worden aan gap-risico’s via traditionele platforms die onder reguliere handelsuren opereren.
Magazine: Kunnen de tokenized aandelen van Robinhood of Kraken ooit echt gedecentraliseerd worden?
Cryptocurrency-beurzen veroveren marktaandeel van traditionele financiële (TradFi) handelsplatformen via tokenized grondstoffenproducten, maar constateren dat de reguliere adoptie van tokenized edelmetalen wordt beperkt door prijs- en liquiditeitsproblemen.
Zilverperpetuals hebben hun piek bereikt op ongeveer 40% van het equivalente volume van het Comex Silver (SI) Contract, 's werelds grootste zilverfuturesmarkt die goed is voor meer dan 70% van het wereldwijde op de beurs verhandelde zilverfuturesvolume, volgens een rapport van donderdag van Binance Research.
In maart en april was tokenized zilver respectievelijk verantwoordelijk voor 14,90% en 14,98% van het volume van de Comex, vergeleken met slechts 1,37% in januari.
De groei suggereert dat cryptobeurzen een grotere vraag naar 24-uursblootstelling aan traditionele activa opvangen, met name in aan metaal gekoppelde perpetuals, maar analisten bij Kaiko zeggen dat de diepte van de liquiditeit en de prijsvorming nog steeds grote obstakels vormen voor een bredere acceptatie onder traditionele beleggers.
Gemiddeld geaggregeerd TradFi-perps-volume ten opzichte van de primaire futures-equivalenten op traditionele beurzen. Bron: Binance ResearchCrypto TradFi daders hebben behoefte aan betrouwbare prijzen en sterke liquiditeitTokenized grondstoffen bieden 24/7 handel, wat kwetsbaarheden kan creëren in vergelijking met TradFi goud- en zilverfutures, waarbij de vakantie- en weekendsluiting ‘natuurlijke stroomonderbrekers creëren die de marktkwaliteit daadwerkelijk beschermen’, vertelde Kaiko-onderzoeksanalist Laurens Fraussen aan Cointelegraph.
Dit stelt tokenized grondstoffen bloot aan gedegradeerde orderboekschulden, bredere spreads en minder referentieprijzen van gesloten traditionele platforms.
Het aanbod van oude grondstoffen vermijdt deze problemen door gecentraliseerde clearing, geconsolideerde liquiditeit, gestandaardiseerde contracten en ‘gecoördineerde openingstijden die liquiditeitswoestijnen voorkomen’, zei Fraussen, eraan toevoegend dat crypto ‘betere ketenabstractie en uniforme liquiditeitsaggregatie’ nodig heeft om te kunnen concurreren met TradFi.
Anderen voerden aan dat cryptocurrency-uitwisselingen het noodzakelijke vertrouwen en reserve-audits ontberen om meer institutionele investeringen in edelmetalen aan te trekken.
Crypto-uitwisselingen zullen niet de “ruggengraat van de mondiale grondstoffenmarkten worden, omdat ze het enige missen dat institutionele actoren nodig hebben: een geloofwaardige, gecontroleerde claim op fysiek metaal”, vertelde Mamadou Kwidjim Toure, CEO en oprichter van tokenisatieplatform Ubuntu Tribe, aan Cointelegraph.
Gerelateerd: NYSE gebruikt Securitize voor een 24/7 tokenized effectenplatform
Ondanks de zorgen over de infrastructuur hebben tokenized gold perps de handelsvolumes van goudfutures van verschillende regionale grondstoffenbeurzen overtroffen, een trend die volgens Binance Research maandelijks wordt versneld.
Figuur 3: Gemiddeld geaggregeerd volume van goud-perps ten opzichte van goudfutures in regionale beurzen, in maartBinance Research zei ook dat perpetuals goud in maart verschillende regionale grondstoffenbeurzen overtroffen en 401% bereikten vergeleken met de handel in goudfutures op de Japanse futuresbeurs voor energiegrondstoffen TOCOM, 228% van de Indiase Multi Commodity Exchange (MCX) en 216% van de Dubai Gold & Commodities Exchange (DGCX).
Binance schreef een deel van deze groei toe aan “marktbewegende gebeurtenissen” die routinematig in het weekend plaatsvinden, waardoor beleggers blootgesteld zouden worden aan gap-risico’s via traditionele platforms die onder reguliere handelsuren opereren.
Magazine: Kunnen de tokenized aandelen van Robinhood of Kraken ooit echt gedecentraliseerd worden?