Default
Door Remote - 10 Jun 2026
Eerst Tesla, daarna Ford en nu GM: het lijkt erop dat elke autofabrikant een stukje van de markt voor energieopslag wil hebben.
Het is gemakkelijk in te zien waarom. Terwijl de verkoop van elektrische voertuigen in de Verenigde Staten is gestagneerd, is de verkoop van grote, stationaire batterijen de afgelopen twee jaar verdubbeld. En ze vertonen geen tekenen van stoppen.
Ondanks dat de prikkels in de One Big Beautiful Bill Act worden weggenomen, verwacht de Solar Energy Industries Association dat de jaarlijkse installaties in 2030 de 110 GWh per jaar zullen overschrijden, ongeveer het dubbele van wat ze nu zijn.
“Er is veel potentieel voor deze markt”, vertelde Kurt Kelty, vice-president van batterij en duurzaamheid bij GM, aan TechCrunch.
GM heeft zich al eerder met energieopslag beziggehouden, maar dinsdag nam het een grotere wending door een geheel nieuwe natrium-ionbatterijchemie uit te rollen die gericht is op het hart van de markt.
De torenhoge markt voor energieopslag wordt verder gestimuleerd door de convergentie van drie trends. Het meest voor de hand liggend is de uitbreiding van datacenters die worden gebouwd voor AI. De vraag naar energie in datacenters zal naar verwachting tegen het einde van dit decennium bijna verdrievoudigen. Maar naast die groei worden hele delen van de economie, inclusief transport, productie en HVAC, geëlektrificeerd.
“Datacenters vormen een groot deel van de groei, maar zelfs zonder datacenters begon de groei echt aan te trekken”, zegt Kelty.
Het zijn niet alleen autofabrikanten die zich verdiepen in energieopslag. Startups hebben grote rondes georganiseerd om een deel van de markt te veroveren. Base Power haalde in oktober een Series C-bedrag van $1 miljard op om uit te breiden buiten Texas, terwijl Lunar Energy $232 miljoen ophaalde om batterijen aan huiseigenaren te verkopen. Anderen, zoals Lightship, draaien enigszins. De fabrikant van elektrische campers verkoopt nu een mobiele batterij voor werklocaties en andere locaties die tijdelijk stroom nodig hebben.
Tot nu toe heeft Tesla het leeuwendeel van de markt voor energieopslag in handen. Van de 57 gigawattuur die vorig jaar werd geïnstalleerd, was Tesla verantwoordelijk voor 82% van die installaties. De jaarlijkse omzet van het bedrijf uit de opwekking en opslag van energie is sinds 2023 verdubbeld, grotendeels dankzij de groei van Megapack- en Powerwall-installaties. De brutowinst van Tesla voor dit segment bedraagt ongeveer 30%, ongeveer het dubbele van wat het oplevert bij de verkoop van elektrische auto’s en minstens drie keer hoger dan de marges van typische autofabrikanten. De brutomarge van GM bedroeg de afgelopen vijftien jaar gemiddeld iets meer dan 11%.
Maar ondanks het marktpotentieel komt GM niet bepaald overhaast te werk. Integendeel, het eerste grote product, de natriumioncellen, zal pas later dit decennium klaar zijn. "We gaan een familie cellen ontwikkelen die geschikt is voor deze markt", zei Kelty.
Kelty en zijn team wijzen op de sterke punten van natriumion als reden genoeg om te wachten: de materialen zijn goedkoop en overvloedig aanwezig, er is geen actief koelsysteem voor nodig en het kan veel meer laad-ontlaadcycli doorstaan dan lithium-ionbatterijen.
Het kan geen kwaad dat China de markt voor materialen voor natriumionbatterijen nog niet heeft veroverd, zoals dat bij andere chemiebedrijven het geval is. Bijna al het kobalt in de wereld wordt bijvoorbeeld door Chinese bedrijven verwerkt.
“Het biedt ons een weg naar veerkracht in de toeleveringsketen en goedkope materialen”, vertelde Andy Oury, business planning manager bij GM, aan TechCrunch. “Natrium-ion staat nog in de kinderschoenen en biedt de mogelijkheid om de toeleveringsketen te laten groeien overal waar mensen erin willen investeren.”
GM had een weg van minder weerstand kunnen inslaan door simpelweg de lithium-ioncellen die het momenteel uit zijn gigafabrieken pompt, opnieuw te verpakken, zoals Tesla en Ford hebben gedaan. Maar de autofabrikant is nog steeds optimistisch over de toekomst van elektrische auto’s, en wil zijn productiecapaciteit voor lithium-ionen niet opnieuw toewijzen, uit angst om met platvoeten te worden betrapt als de EV-markt weer opleeft.
“Het is één ding om cellen te bouwen als er sprake is van overcapaciteit”, zegt Oury. “Het is iets anders als we terugkeren naar een modus van hoge groei en elke nieuwe batterij die je wilt, een nieuwe plant nodig heeft.”
Een dergelijke heropleving zou gedeeltelijk onder de controle van GM kunnen vallen. Het bedrijf ontwikkelt een geheel nieuwe chemie, rijk aan lithium-mangaan (LMR), die in 2028 op de markt zal komen. LMR belooft het grootste deel van het huidige bereik te leveren en tegelijkertijd de kosten van een nieuwe elektrische auto met ongeveer 10% te verlagen. Dat zou elektrische voertuigen bijna gelijkwaardig maken aan voertuigen op fossiele brandstoffen, waardoor een van de belangrijkste obstakels voor adoptie wordt weggenomen.
Na LMR is natriumion een andere chemie die de auto-industrie zou kunnen ontwrichten. Chinese autofabrikanten zijn er al mee begonnen. EV’s die worden aangedreven door natriumionenpakketten zijn zwaarder en hebben een kleiner bereik, maar ze zijn goedkoper en minder vatbaar voor brand. Bovendien hebben ze het potentieel om snel op te laden. Alles bij elkaar zorgt dat voor een aantrekkelijke combinatie voor goedkopere elektrische voertuigen.
"Is dit op de lange termijn de juiste keuze voor elektrische auto's? Dat moet nog worden besloten", zei Kelty. "Het geeft ons wel het voordeel dat als we die kant op willen gaan, het heel gemakkelijk voor ons zal zijn, omdat we hier toch gelijk veel onderzoek naar zullen doen. We sluiten het niet uit."
Het risico van bewuster handelen dan zijn concurrenten is uiteraard dat de AI-zeepbel barst, de bouw van datacenters stopt en GM de golf mist. Paul Menson, directeur van de commercialisering van energieopslag bij GM, denkt dat de inzet op natriumionen de moeite waard zal zijn, zelfs als dat gebeurt. ‘Geen enkele markt groeit voor onbepaalde tijd,’ zei hij. "Daarom moet je het beste product hebben. Want als je het beste product hebt, maakt het niet zoveel uit wat er gebeurt als de markt krimpt, want je hebt nog steeds het beste product."
Nog steeds heeft Kelty een gevoel van urgentie. “We onderzoeken eigenlijk andere manieren om sneller op de markt te komen”, zei hij. “We gaan zeker proberen zo snel mogelijk te gaan.”
Het is gemakkelijk in te zien waarom. Terwijl de verkoop van elektrische voertuigen in de Verenigde Staten is gestagneerd, is de verkoop van grote, stationaire batterijen de afgelopen twee jaar verdubbeld. En ze vertonen geen tekenen van stoppen.
Ondanks dat de prikkels in de One Big Beautiful Bill Act worden weggenomen, verwacht de Solar Energy Industries Association dat de jaarlijkse installaties in 2030 de 110 GWh per jaar zullen overschrijden, ongeveer het dubbele van wat ze nu zijn.
“Er is veel potentieel voor deze markt”, vertelde Kurt Kelty, vice-president van batterij en duurzaamheid bij GM, aan TechCrunch.
GM heeft zich al eerder met energieopslag beziggehouden, maar dinsdag nam het een grotere wending door een geheel nieuwe natrium-ionbatterijchemie uit te rollen die gericht is op het hart van de markt.
De torenhoge markt voor energieopslag wordt verder gestimuleerd door de convergentie van drie trends. Het meest voor de hand liggend is de uitbreiding van datacenters die worden gebouwd voor AI. De vraag naar energie in datacenters zal naar verwachting tegen het einde van dit decennium bijna verdrievoudigen. Maar naast die groei worden hele delen van de economie, inclusief transport, productie en HVAC, geëlektrificeerd.
“Datacenters vormen een groot deel van de groei, maar zelfs zonder datacenters begon de groei echt aan te trekken”, zegt Kelty.
Het zijn niet alleen autofabrikanten die zich verdiepen in energieopslag. Startups hebben grote rondes georganiseerd om een deel van de markt te veroveren. Base Power haalde in oktober een Series C-bedrag van $1 miljard op om uit te breiden buiten Texas, terwijl Lunar Energy $232 miljoen ophaalde om batterijen aan huiseigenaren te verkopen. Anderen, zoals Lightship, draaien enigszins. De fabrikant van elektrische campers verkoopt nu een mobiele batterij voor werklocaties en andere locaties die tijdelijk stroom nodig hebben.
Tot nu toe heeft Tesla het leeuwendeel van de markt voor energieopslag in handen. Van de 57 gigawattuur die vorig jaar werd geïnstalleerd, was Tesla verantwoordelijk voor 82% van die installaties. De jaarlijkse omzet van het bedrijf uit de opwekking en opslag van energie is sinds 2023 verdubbeld, grotendeels dankzij de groei van Megapack- en Powerwall-installaties. De brutowinst van Tesla voor dit segment bedraagt ongeveer 30%, ongeveer het dubbele van wat het oplevert bij de verkoop van elektrische auto’s en minstens drie keer hoger dan de marges van typische autofabrikanten. De brutomarge van GM bedroeg de afgelopen vijftien jaar gemiddeld iets meer dan 11%.
Maar ondanks het marktpotentieel komt GM niet bepaald overhaast te werk. Integendeel, het eerste grote product, de natriumioncellen, zal pas later dit decennium klaar zijn. "We gaan een familie cellen ontwikkelen die geschikt is voor deze markt", zei Kelty.
Kelty en zijn team wijzen op de sterke punten van natriumion als reden genoeg om te wachten: de materialen zijn goedkoop en overvloedig aanwezig, er is geen actief koelsysteem voor nodig en het kan veel meer laad-ontlaadcycli doorstaan dan lithium-ionbatterijen.
Het kan geen kwaad dat China de markt voor materialen voor natriumionbatterijen nog niet heeft veroverd, zoals dat bij andere chemiebedrijven het geval is. Bijna al het kobalt in de wereld wordt bijvoorbeeld door Chinese bedrijven verwerkt.
“Het biedt ons een weg naar veerkracht in de toeleveringsketen en goedkope materialen”, vertelde Andy Oury, business planning manager bij GM, aan TechCrunch. “Natrium-ion staat nog in de kinderschoenen en biedt de mogelijkheid om de toeleveringsketen te laten groeien overal waar mensen erin willen investeren.”
GM had een weg van minder weerstand kunnen inslaan door simpelweg de lithium-ioncellen die het momenteel uit zijn gigafabrieken pompt, opnieuw te verpakken, zoals Tesla en Ford hebben gedaan. Maar de autofabrikant is nog steeds optimistisch over de toekomst van elektrische auto’s, en wil zijn productiecapaciteit voor lithium-ionen niet opnieuw toewijzen, uit angst om met platvoeten te worden betrapt als de EV-markt weer opleeft.
“Het is één ding om cellen te bouwen als er sprake is van overcapaciteit”, zegt Oury. “Het is iets anders als we terugkeren naar een modus van hoge groei en elke nieuwe batterij die je wilt, een nieuwe plant nodig heeft.”
Een dergelijke heropleving zou gedeeltelijk onder de controle van GM kunnen vallen. Het bedrijf ontwikkelt een geheel nieuwe chemie, rijk aan lithium-mangaan (LMR), die in 2028 op de markt zal komen. LMR belooft het grootste deel van het huidige bereik te leveren en tegelijkertijd de kosten van een nieuwe elektrische auto met ongeveer 10% te verlagen. Dat zou elektrische voertuigen bijna gelijkwaardig maken aan voertuigen op fossiele brandstoffen, waardoor een van de belangrijkste obstakels voor adoptie wordt weggenomen.
Na LMR is natriumion een andere chemie die de auto-industrie zou kunnen ontwrichten. Chinese autofabrikanten zijn er al mee begonnen. EV’s die worden aangedreven door natriumionenpakketten zijn zwaarder en hebben een kleiner bereik, maar ze zijn goedkoper en minder vatbaar voor brand. Bovendien hebben ze het potentieel om snel op te laden. Alles bij elkaar zorgt dat voor een aantrekkelijke combinatie voor goedkopere elektrische voertuigen.
"Is dit op de lange termijn de juiste keuze voor elektrische auto's? Dat moet nog worden besloten", zei Kelty. "Het geeft ons wel het voordeel dat als we die kant op willen gaan, het heel gemakkelijk voor ons zal zijn, omdat we hier toch gelijk veel onderzoek naar zullen doen. We sluiten het niet uit."
Het risico van bewuster handelen dan zijn concurrenten is uiteraard dat de AI-zeepbel barst, de bouw van datacenters stopt en GM de golf mist. Paul Menson, directeur van de commercialisering van energieopslag bij GM, denkt dat de inzet op natriumionen de moeite waard zal zijn, zelfs als dat gebeurt. ‘Geen enkele markt groeit voor onbepaalde tijd,’ zei hij. "Daarom moet je het beste product hebben. Want als je het beste product hebt, maakt het niet zoveel uit wat er gebeurt als de markt krimpt, want je hebt nog steeds het beste product."
Nog steeds heeft Kelty een gevoel van urgentie. “We onderzoeken eigenlijk andere manieren om sneller op de markt te komen”, zei hij. “We gaan zeker proberen zo snel mogelijk te gaan.”